21:01　The Rolling Stones “Come On (Original Single Mono Version)”（June 1963）

記念すべきデビュー曲です。Chuck Berryの曲を、ストーンズが少しだけ編曲を変えて、自分たちの雰囲気にアレンジしています。メンバーは、この曲の出来にあまり満足していなかったみたいで、滅多にライブでやることはありませんでした。

21:05　 Chuck Berry “Come On”（October 1961）

Chuck Berryが歌ったオリジナルのヴァージョンです。ストーンズがデビュー曲にしていなければ、さほど注目されていなかった曲だと思います。初期のストーンズは、カヴァー曲が中心で、ほとんど自分たちの曲らしい曲はありませんでした。

21:08　 The Rolling Stones “I Wanna Be Your Man”（November 1963）

ストーンズの2枚目のシングルは Paul McCartneyとJohn Lennonが手がけた“I Wanna Be Your Man”です。

21:11　 The Rolling Stones “Bye Bye Johnny”（January 1964）

シングル“I Wanna Be Your Man”に続いて、約2ヶ月後、4曲入りのEP『The Rolling Stones』を発表しました。全曲がカヴァー曲で構成されたEPで、この“Bye Bye Johnny”は、またChuck Berryのカヴァーです。

21:14　 The Rolling Stones “You Better Move On”（January 1964）

こちらもEP『The Rolling Stones』の中から、B面の1曲目に収録された曲で、アメリカのシンガーArthur Alexanderが作った楽曲をカヴァーしたものです。このEPの録音は、全部モノラルでしたが、いま聴くとかなり原始的な録音に聴こえます。

21:18　 The Rolling Stones "Poison Ivy [Version 2]”（January 1964）

同じくEP『The Rolling Stones』のB面2曲目に収録。この曲のオリジナルを歌ったのは、The Coasters。作曲を手掛けたのはJerry LeiberとMike Stollerです。これぞ、初期のストーンズらしい１曲です。

21:20　The Rolling Stones “Not Fade Away (Original Single Mono Version)”（February 1964）

EP『The Rolling Stones』に続き発表された3枚目のシングル。元々は、Buddy Hollyのシングル“Oh, Boy!”のB面に収録されていた曲で、後に、Grateful Deadがライヴで何百回も演奏することになります。

21:24　 The Rolling Stones “Route 66”（April 1964）

ストーンズのデビュー・アルバム『The Rolling Stones』の1曲目に収録。既にNat King Coleの歌で有名になっていましたが、ストーンズはChuck Berryのヴァージョンをカヴァーしていました。

21:28　 The Rolling Stones “I Just Want To Make Love To You”（April 1964）

こちらもデビュー・アルバム『The Rolling Stones』からMuddy Watersをカヴァーした1曲です。オリジナルはスロー・テンポですが、ストーンズのヴァージョンは、相当速いテンポで歌っています。この時期のストーンズは、相当なブルーズ・マニアでした。

21:32　 The Rolling Stones “Honest I Do”（April 1964）

デビュー・アルバム『The Rolling Stones』が続きます。彼らが取り上げたブルーズの曲・・・続いては大好きだったJimmy Reedのカヴァーです。

21:34　 The Rolling Stones “Mona (I Need You Baby)”（April 1964）

続いてはBo Diddleyのカヴァーです。この曲のBo Diddleyのビートは、今でこそ当たり前のようになっていますが、この当時のイギリスでは、ほとんど認識されていませんでした。僕はこの曲に、特別な思い入れがあって、娘のミドル・ネイムにしたくらいです。

21:40　 The Rolling Stones “I’m A King Bee”（April 1964）

彼らが取り上げたアーティストの中でも、ルイジアナのブルーズ・シンガーだったSlim Harpoは、とりわけ渋い存在でした。

21:47　 The Rolling Stones “Carol”（April 1964）

当時、ほとんど知られていなかったChuck Berryの “Carol”でしたが、ストーンズがデビュー・アルバムで取り上げたことで、世界的に有名な曲となりました。

21:47　 The Rolling Stones “Tell Me”（April 1964）

このデビュー・アルバムの中には、数曲だけオリジナル曲も入っていました。メンバー全員（Nanker Phelge名義）で作った曲は、"Now I've Got a Witness (Like Uncle Gene and Uncle Phil)"と"Little by Little"です。そして、この “Tell Me”は、Mick JaggerとKeith Richardsの二人が作ったものです。ストーンズとしては、アメリカで最初のヒット曲となりました。

21:51　 The Rolling Stones “Walking The Dog”（April 1964）

こちらはRufus Thomasがオリジナルです。デビュー・アルバム『The Rolling Stones』のジャケットは、バンド名やアルバム・タイトル表記が一切ない、前代未聞のデザインでした。また1964年4月に発売されて、5月2日から12週間連続で、イギリスのアルバム・チャートの1位を独占しました。